Depois que a holding patrimonial é criada, quem cuida da rotina dela?
Na prática, surgem dezenas de responsabilidades depois da abertura da holding, e na maioria das famílias ninguém assume essa coordenação no dia a dia. O resultado é uma holding que existe apenas no papel, sem gestão real por trás dela.
- Documentos vencidos
- Imóveis irregulares
- Desencontro entre advogado e contador
- Riscos tributários
- Conflitos familiares
- Perda de oportunidades
Uma equipe especializada, com mais de 17 anos de experiência na gestão de holdings patrimoniais
A Holding Concierge reúne profissionais que vivem a gestão de holdings patrimoniais todos os dias, dedicados a um único ofício: fazer a holding da família funcionar.
Estruturamos holdings novas e assumimos a gestão das que já existem, para que a estrutura exista de fato, e não apenas no papel.
- Especialistas em holding patrimonialRotina societária, imobiliária, fiscal e sucessória é o nosso trabalho diário, não uma área a mais.
- Um time inteiro, um só ponto de contatoA família explica a situação uma vez. Por trás, uma equipe acompanha cada frente da estrutura.
- Coordenação com quem a família já confiaTrabalhamos junto do advogado, do contador e dos bancos, levando contexto e prazo para cada um.
O elo
Holding Concierge
A maioria só age quando é chamada. Nós avisamos antes do problema aparecer.
Se você já sabe que existem pendências paradas na sua holding, não precisa ler a página inteira para falar com a gente. Três campos bastam para começarmos a conversa.
Do diagnóstico à gestão contínua, um método só
Toda relação com a Holding Concierge começa pelo mesmo passo: entender em que estado o patrimônio da família está. A partir daí, a equipe executa, acompanha e ajusta o plano mês a mês.
Diagnóstico de Saúde Patrimonial
Levantamento completo do patrimônio e da estrutura.
Plano de ação
Pendências priorizadas por risco, com responsável e prazo.
Gestão contínua
Execução e monitoramento com reuniões periódicas.
Relatórios mensais
Painel executivo com o retrato da holding.
Evolução
O plano acompanha a família conforme ela cresce.
Cada pendência classificada por semáforo de risco
Cada documento, imóvel e obrigação recebe uma cor. É essa classificação que define o que entra primeiro no plano de ação e como a família acompanha a evolução.
Verde · regularizado
Situação documentada, registros corretos, sem pendências.
Amarelo · com pendências
Irregularidade ou lacuna que requer providências no médio prazo.
Vermelho · prioridade máxima
Risco jurídico, patrimonial ou sucessório. Ação urgente e coordenada.
Todo mês, o retrato da holding sem precisar pedir
A família recebe um Painel Executivo com o que mudou, o que está pendente e o que exige decisão.
É por ele que se acompanha a evolução do plano de ação e se decide, junto com a nossa equipe, o que vem a seguir.
- 01 Status fiscal
- 02 Status jurídico
- 03 Status patrimonial
- 04 Fluxo financeiro
- 05 Pendências e alertas
Saiba o que a Holding Concierge pode fazer por você
Existem quatro formas de trabalhar com a Holding Concierge. Tudo começa pelo Diagnóstico de Saúde Patrimonial: a partir do retrato que ele entrega, a família escolhe como seguir com a nossa equipe.
Diagnóstico de Saúde Patrimonial
O retrato real do patrimônio: o que existe, o que falta e o que é urgente.
Ver pacotes e prazos →Gestão contínua da holding
A rotina da holding conduzida pela nossa equipe, com painel executivo mensal.
Ver planos →Folha doméstica e rural
Departamento pessoal de quem emprega em casa ou no campo, sem passivo.
Ver o serviço →Projetos e transações
Compra de imóvel, inventário, sucessão, mudança internacional, venda de ativos.
Ver escopo →Descubra como está o seu patrimônio hoje
Um levantamento completo do acervo imobiliário e da estrutura societária da família, com escopo e valor fechados.
Diagnóstico de Saúde Patrimonial
Antes de decidir qualquer coisa, a família precisa saber o que tem. Em poucas semanas, você sabe exatamente o que regularizar primeiro.
O que a família ganha com a Holding Concierge
Visão integrada
Fiscal, jurídico, patrimonial e societário tratados como uma estrutura só, por uma única equipe.
Coordenação multidisciplinar
Conversamos direto com o advogado, o contador e o banco da família. Você não precisa aprender o vocabulário de nenhum deles.
Governança permanente
Assembleias, atas e protocolos sempre em dia.
Eficiência tributária
Planejamento tributário contínuo, para pagar exatamente o que a lei exige.
Atendimento personalizado
Uma equipe que conhece sua família, não um call center.
Discrição absoluta
Sigilo em cada documento e em cada reunião da família.
Segurança documental
Contratos e registros sempre acessíveis.
Sucessão preparada
Holding organizada para passar para a próxima geração sem sobressaltos.
Famílias que preferem uma gestão profissional da holding, não caseira
Uma geração constrói o patrimônio. A holding bem cuidada decide se a próxima ainda vai ter alguma coisa para proteger.
Solicite seu Diagnóstico de Saúde Patrimonial
Preencha os dados abaixo e retornaremos com uma proposta enquadrada na quantidade de ativos da família. Se procura outro serviço, indique no primeiro campo.